غالبًا ما يحتاج تجار الفوركس المبتدئين إلى شرح ماهية Forex وكيف يعمل ويتداولون في الأسواق المالية العالمية.
ما هو الفوركس؟
Forex (المعروف أيضًا باسم سوق الصرف الأجنبي) هو سوق لامركزي حيث يتم تبادل أزواج العملات مع بعضها البعض ، مثل EURUSD والعملات الأخرى ، للاستفادة من تحركات الأسعار والربح من الفوارق ، ويتم ذلك إما من خلال الفوركس بقعة أو عقد على الفرق.
سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC) وهو أكثر الأسواق المالية سيولة حيث يبلغ حجم التداول اليومي 6.6 تريليون دولار في عام 2022. بمعنى آخر ، سيتم بيع المزيد من الأموال في أسواق الصرف الأجنبي في يوم واحد أكثر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لليابان! من بين هذه المعاملات ، يتم تداول 254 مليار دولار من خلال العقود مقابل الفروقات والمشتقات الأخرى.
العملات ، على عكس معظم الأصول المالية المتداولة الأخرى ، ليست فقط مؤشرات اقتصادية ، ولكن أيضًا أدوات اقتصادية. بمعنى آخر ، إذا كنت تعتبر دولة ما شركة ، فإن عملتها المحلية ستعتبر أسهمها.
أساسيات الفوركس
إن معرفة المفردات التي يستخدمها المستثمرون ووسطاء Forex لن يجعلك متداولًا ناجحًا ، ولكنها الخطوة الأولى نحو ذلك! من الضروري معرفة أساسيات الفوركس لكي تصبح متداولًا في البداية.
فيما يلي بعض أهم أساسيات Forex:
- أزواج العملات
- السبريد والنقاط
- الهامش
- الرافعة المالية
- حجم العقد / اللوت
- منصات التداول
- عقود الفروقات
- السواب (Swap)
يجب على أي مستثمر يرغب في بدء التداول في سوق الفوركس أن يفهم كيف يعمل هذا السوق ، وكذلك معرفة المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا السوق.
يعد البدء باستخدام حساب تجريبي طريقة جيدة لمعرفة وفهم ما يدور حوله الفوركس.
ما هي أزواج عملات Forex الأكثر شيوعًا؟
لكي تكتمل مقالة Forex Explainer هذه بالكامل ، نحتاج إلى مراجعة العملات الأكثر تداولًا التي يمكن للمتداولين الوصول إليها.
العملات الرئيسية والأكثر تداولاً:
- يورو (EUR)
- دولار أمريكي (USD)
- الين الياباني (JPY)
- جنيه إسترليني (GBP)
- فرنك سويسري (CHF)
وبالتالي ، فإن أزواج العملات الأكثر شيوعًا (المعروفة أيضًا باسم الأزواج الرئيسية) هي الأكثر تداولًا ، وهي:
- EURUSD
- جنيه استرليني / دولار أمريكي
- دولار أمريكي / ين ياباني
- الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF)
هناك ثلاث عملات أخرى شائعة جدًا في تداول Forex:
- دولار نيوزيلندي (NZD)
- دولار أسترالي (AUD)
- دولار كندي (CAD)
عندما يتم ربطها بعملات أخرى في زوج ، يتم تصنيفها على أنها “تقاطعات” مثل:
- NZDCAD
- USDCAD
- AUDUSD
تعتبر جميع أزواج العملات التي تشتمل على الروبل الروسي أو التاج التشيكي أو الزلوتي البولندي أو الفورنت المجري أو الكرونا السويدية أو الكرونة النرويجية أزواجًا “غريبة”. إنهم يمثلون 10٪ فقط من سوق الفوركس.
يمكنك تداول أزواج العملات الأكثر أهمية بشروط تنافسية مع أنواع حسابات مختلفة في Admirals مثل Zero.MT5 أو Trade.MT5 على MetaTrader 5 و Zero.MT4 و Trade.MT4 على منصة التداول MetaTrader 4. انقر فوق اللافتة أدناه لفتح حسابك اليوم!
كيف يعمل سوق Forex؟
عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد ، فإن أسعار العرض والطلب تحدد أسعار السوق. ينطبق هذا المبدأ أيضًا على سوق الصرف الأجنبي (فوركس).
عندما يتم شراء عملة ما ، يزداد الطلب عليها ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها. وبالمثل ، في كل مرة يتم فيها بيع عملة ما ، يزداد العرض ، مما يؤدي إلى انخفاض سعرها. يتناسب تأثير كل عملية شراء وبيع في سوق الفوركس بشكل مباشر مع حجم الصفقة لكل عملية.
معظم الأخبار والأحداث الاقتصادية التي تحدث في العالم لها تأثير على سوق الفوركس. وبالتالي ، فإن فهم ما يدفع الأسعار هو مفتاحك لتصبح متداولًا جيدًا في فوركس.
ما هي العوامل التي تؤثر على Forex؟
تعتمد أزواج العملات الأجنبية أو أزواج العملات الأخرى على عدة عوامل رئيسية:
- اسعار الفائدة
- معدل التضخم
- الأخبار السياسية والاقتصادية
- الكوارث الطبيعية
- الناتج المحلي الإجمالي
- العرض والطلب
يمكنك دائمًا الاطلاع على آخر الأخبار في التقويم الاقتصادي ، والذي يعرض أهم أخبار اليوم والأسبوع وتأثيرها على الأداة المالية المعنية.
مميزات Forex
يتمتع تداول Forexوالاستثمار في سوق الأسهم بالعديد من المزايا والفوائد مثل:
- سوق Forex مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.
- إنه السوق الأكثر سيولة في العالم
- رسوم السمسرة أقل من الأسواق الأخرى.
- يمكنك التداول من أي مكان ، كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت.
كيف تتداول Forex
يعتمد تداول الفوركس بالكامل على المنطق. يشتري المتداول زوج عملات عندما يتوقع ارتفاع قيمته ويبيعه عندما يتوقع انخفاض قيمته.
عندما نلقي نظرة مفصلة على كيفية تداول العملات الأجنبية ، فإننا نفهم أن الأمر أكثر من مجرد وضع أوامر على الرسم البياني.
بمجرد أن يحدد المتداول معنويات السوق أو الاتجاه الأساسي لزوج العملات الأجنبية مثل EURUSD ، سيحتاج إلى تعيين مستويات الدخول من أجل فتح التداولات اللازمة.
التحليل الأساسي والفني مطلوب لتحديد مستويات الدخول والخروج للتداول. قبل فتح صفقة ، يمكننا أن نبدأ ببعض الأشياء المهمة:
- تحليل اتجاهات السوق الرئيسية.
- وضع خطة مناسبة لإدارة الأموال.
- تحديد الفترة الزمنية للتداول (قصير المدى ، متوسط المدى ، طويل المدى).
- تحليل تقلبات السوق والأخبار الاقتصادية.
- وضع خطة إدارة مخاطر مدروسة جيدًا بما في ذلك مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
عندما تكون متأكدًا من قيامك بكل هذا ، عندها فقط يمكنك فتح صفقة ، وإلا فإن مخاطر التجارة ستكون عالية!
على سبيل المثال ، افترض أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي هو 1.1450. ويقودك تحليلك إلى الاعتقاد بأن سعر الصرف سيرتفع. وقمت بفتح صفقة للشراء. في اليوم التالي ، كان سعر صرف اليورو مقابل
الدولار الأميركي هو 1.1470 وقمت بإغلاق المركز بـ 20 نقطة. يمكن أن يكون الربح 0.50 دولار أو 50000 دولار حسب حجم اللوتات المفتوحة.
يعد اختيار وسيط فوركس ونوع حساب تداول من أهم الخطوات للبدء في سوق Forex.
مرة أخرى ، التحليل الجيد هو مفتاح النجاح في تداول Forex. يمكن مقارنتها بخطة عمل لرجل أعمال يريد بدء حياة مهنية. تعد القدرة على تحليل المعلومات وجمعها أمرًا ضروريًا أيضًا للنجاح في تداول الفوركس.
أخيرًا ، فتح أمر هو أسهل جزء. نحتاج فقط إلى ملء قيم إيقاف الخسارة وجني الأرباح (نقطة الدخول أيضًا إذا كنت تعمل مع أوامر معلقة) والنقر فوق شراء أو بيع من خلال منصة التداول.
تحليل فوركس
تحليل Forex ليس هو المفتاح الوحيد لنجاح التداول ؛ ولكن هذا أحد الأشياء الضرورية لكي تكون تجارتك مربحة.
هناك طريقتان رئيسيتان لتحليل السوق:
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
يمكن تفسير التحليل الأساسي على أنه دراسة للوضع المالي والاقتصادي لبلد أو منطقة (على سبيل المثال ، الاتحاد الأوروبي) أو حتى شركة. إنه أقدم شكل من أشكال التحليل ويأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل:
- إجمالي الناتج المحلي
- معدل البطالة
- التضخم
- الميزان التجاري
- بيع بالتجزئة
- انتخابات
- الكوارث الطبيعية
- الحروب
- و اكثر
يجب أخذ هذه العوامل وغيرها في الاعتبار في تحليل خط الأساس. وهذا يتطلب فهماً جيداً ومعرفة بالاقتصاد العالمي لأنه يتعامل مع العوامل التي ربما لم تأخذها الأسواق في الاعتبار حتى الآن.
يستخدم معظم المستثمرين التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات طويلة الأجل.
من ناحية أخرى ، يعد التحليل الفني طريقة أحدث للتحليل. يعتمد على عاملين: الوقت والسعر.
كلاهما قابل للقياس. هذا هو السبب في أن العديد من متداولي Forex يفضلون التحليل الفني على التحليل الأساسي.
عند استخدام مستويات الدعم والمقاومة ، أو تحديد الاتجاهات الرئيسية ، أو إلقاء نظرة على المؤشرات الفنية أو الشموع اليابانية ، فإنك لا تحصل على معلومات حول سبب التغيير في العرض والطلب.
للتبسيط ، يعتمد التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية وتوقعاتها ، بينما يعتمد التحليل الفني على ما حدث في الماضي في دورات السوق السابقة ، ويتم تشكيل هذه البيانات على مخطط الأسعار.
من الذي يتداول في سوق الفوركس؟
أهم المتداولين والمستثمرين في سوق الفوركس هم:
- البنوك المركزية
- الحكومات
- البنوك الخاصة
- مستثمرو صناديق التحوط
- مستثمرو ETF
- وسطاء
- التجار الأفراد
- المؤسسات والشركات
من بين جميع المتداولين في سوق الفوركس ، تتمتع البنوك المركزية بأكبر تأثير على أسعار العملات الأجنبية. في الواقع ، تلعب سياساتهم (التيسير الكمي) والقرارات التنظيمية (أسعار الفائدة) دورًا مهمًا في رفع قيمة العملات المعنية وانخفاض قيمتها.
المتداولين المبتدئين لديهم تعرض محدود فقط لسوق الفوركس مع الأخذ في الاعتبار المبلغ المستثمر مقارنة بتريليونات الدولارات في المجموع.
لفهم سوق الفوركس ، عليك أن تعرف أن العرض والطلب على العملات يتطوران باستمرار. يمكن للمتداولين تتبع تحركات الأسعار التاريخية من خلال منصات التداول باستخدام الشموع أو الرسوم البيانية.
شرح الفوركس بمزيد من التفصيل
دعنا نلقي نظرة فاحصة على بعض الأساسيات المهمة لفهم ماهية الفوركس بشكل أفضل والإجابة على بعض الأسئلة الأخرى.
أسعار الفوركس
لفهم ماهية الفوركس وكيفية تداوله ، يجب أن تفهم أولاً كيفية عمل أزواج العملات. على سبيل المثال ، خذ زوج يورو / دولار أمريكي.
يُطلق على اليورو اسم العملة الأساسية (أو عملة المعاملة) والدولار الأمريكي هو العملة المقابلة.
عند النظر إلى EURUSD أو أزواج العملات الأخرى على منصة تداول Red Box ، نرى عرضين:
- سعر العرض (بيع)
- سعر العرض (شراء)
عادة ما يتم عرض أسعار EURUSD على النحو التالي: 1.1034 / 1.1035. يشير سعر الطلب إلى أنه يمكننا شراء يورو واحد بسعر 1.1035 دولار أمريكي وبيع يورو واحد بسعر 1.1034. ويسمى الفرق بين سعر الطلب وسعر الشراء بالسبريد ويشار إليه بالنقاط.
في سوق الفوركس ، يتم الحصول على الربح عن طريق زيادة أو خفض قيمة إحدى العملات مقارنة بعملة أخرى.
إذا كنت تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي (عبر زوج العملات EURUSD). للاستفادة من تداول الفوركس هذا ، عليك انتظار ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
ولكن إذا قمت ببيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي ، فسيتعين عليك انتظار انخفاض زوج العملات (EURUSD).
لكن كيف تبيع زوج يورو / دولار أمريكي؟
فوركس CFDs
إذا كنت قد تساءلت يومًا عن ماهية الفوركس وقمت بإجراء بحث حول تعليم الفوركس للمبتدئين ، فربما تكون قد صادفت مصطلح “فوركس CFD” في مرحلة ما.
هناك طريقتان لتداول الفوركس:
- الفوركس
- الفوركس من خلال العقود مقابل الفروقات (CFD)
يتضمن الفوركس الفوري شراء وبيع العملات الحقيقية. على سبيل المثال ، يمكنك شراء مبلغ معين من الجنيه الإسترليني باليورو ، وبعد ذلك ، بمجرد ارتفاع قيمة الجنيه ، يمكنك استبداله باليورو مرة أخرى والحصول على أموال أكثر مما أنفقته في الأصل على الشراء.
يشير مصطلح CFD إلى عقد مقابل الفروقات ، وهو عقد يستخدم لتمثيل تحركات أسعار الأدوات المالية. في الفوركس ، هذا يعني أنه بدلاً من شراء وبيع كميات كبيرة من العملات ، يمكنك الربح من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل نفسه. إلى جانب الفوركس ، تتوفر العقود مقابل الفروقات أيضًا على الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع والعملات المشفرة. على أي حال ، تسمح لك العقود مقابل الفروقات بالتداول على حركة أسعار هذه الأدوات دون الحاجة إلى شرائها ، باستخدام الرافعة المالية ، والتي تصل في بعض الشركات إلى 1: 500 أو أكثر.
ميزة أخرى للعقود مقابل الفروقات هي أنه يمكنك أيضًا تداول الأسواق المنخفضة وبيع الأدوات المالية بسعر مرتفع وإعادة الشراء بسعر منخفض والربح من الفرق مرة أخرى ، ولكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس!
اقرأ ايضا:كيفية اختيار وسطاء الفوركس القواعد الأساسية وأهم النصائح
طبيعة سوق الفوركس
المحيط المتغير باستمرار هو وصف جيد لطبيعة سوق الفوركس. هناك العديد من الأسماك في هذا المحيط. بعضها كبير والبعض الآخر صغير من حيث تأثيرها على هذه البيئة (سوق الفوركس).
اللاعبون في سوق الأسهم العالمية مثل البنوك والشركات متعددة الجنسيات وصناديق التحوط هم اللاعبون الرئيسيون في السوق. بينما الأسماك المتوسطة ، على سبيل المثال ، مستثمرون من القطاع الخاص والشركات المتوسطة الحجم. أخيرًا ، الأسماك الصغيرة هي وسطاء فوركس عبر الإنترنت أو بنوك محلية صغيرة أو تجار التجزئة والمستثمرين.
لم يتم ذكر القوة الشرائية لتجار التجزئة الناشئين بالمقارنة مع الأسماك الكبيرة. لذلك ، فهم بحاجة إلى وسطاء أو بنوك فوركس لاكتساب الرافعة المالية والوصول إلى السوق (من خلال منصة تداول). لا يمكن لتجار التجزئة الوصول إلى سوق الفوركس بدون وسيط. لمعرفة المزيد حول كيفية اختيار أفضل وسيط عبر الإنترنت ، يمكنك قراءة المقالة التالية:
أفضل منصات تداول العملات الأجنبية
قبل أن تتمكن من قراءة وتحليل مخطط تداول فوركس ، يجب أن يكون لديك حق الوصول إليه. يعد عرض الرسوم البيانية للفوركس في الوقت الفعلي أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات التداول حيث إنها تعرض جميع أنشطة البيع والشراء التي تجري حاليًا في السوق. MetaTrader هي واحدة من أفضل منصات التداول التي يستخدمها متداولو الأسواق المالية. تقدم Admirals منصات التداول التالية ، والتي تأتي جميعها مع مخططات فوركس مجانية:
- ميتاتريدر 4
- ميتاتريدر 5
- ميتاتريدر ويب تريدر
- MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5 تم إنشاؤه بواسطة Admirals بالتعاون مع خبراء تداول محترفين)
يقدم المكون الإضافي Supreme Edition من Admirals قائمة طويلة من المؤشرات والأدوات الإضافية التي لا تعد جزءًا لا يتجزأ من حزمة MetaTrader العادية. تشمل الميزات الإضافية على سبيل المثال لا الحصر:
- Sentiment trader
- Mini terminal
- Trade terminal
- Tick chart trader
- Mrading simulator
- Mini charts
تعد المخططات المصغرة مثالية لتحليل الأطر الزمنية المتعددة بالإضافة إلى حزمة مؤشرات إضافية تتضمن مؤشر النقاط المحورية وقناة كيلتنر.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لهذه المنصات في حقيقة أنه يمكنك التداول مباشرة من الرسم البياني الذي تشاهده. لذلك ، بمجرد أن تصبح جيدًا في قراءة مخطط تداول فوركس وتعلم التعرف على إشارات دخول التجارة ، يمكنك البدء في فتح صفقات الشراء أو البيع.
الأسئلة المتداولة حول الفوركس
1. ما هي سيولة سوق الفوركس؟
الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم حيث يتم تداول أكثر من 6 تريليون دولار يوميًا.
لكونه أكبر وأنشط سوق تداول مالي في العالم ، فهو أيضًا أكثر الأسواق سيولة في العالم ، وهذا يعني أيضًا أن سوق الفوركس متقلب للغاية ، مما يخلق العديد من الفرص للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار الثابتة.
2. ما هو تداول الفوركس؟
عملية تداول العملات الأجنبية بسيطة للغاية. هذا هو تبادل أزواج العملات بأسعار معينة في وقت معين بالمبلغ المرغوب فيه من أجل الربح من هوامش الأسعار. تداول العملات الأجنبية هو طريقة استثمار يمكن لأي شخص الوصول إليها من خلال وسيط وجهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت.
3. ما هي الرافعة المالية للفوركس؟
تسمح لك الرافعة المالية بالتداول وتمنحك القدرة على التحكم في كميات أكبر بكثير من رأس المال المودع الخاص بك واستخدامه في الصفقات التجارية. يُعرف التداول بالرافعة المالية أيضًا باسم تداول الهامش. يمكنك فتح حساب صغير مع شركات تداول وسيطة ثم اقتراض الأموال من الوسيط لفتح صفقات كبيرة. هذا يسمح للمتداولين بزيادة أرباحهم. تذكر ، مع ذلك ، أن هذا يزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
4. هل تداول الفوركس مكلف؟
يعتمد ذلك على الرافعة المالية المستخدمة ومقدار رأس المال المستثمر. يمكنك بدء تداول الفوركس بسعر منخفض يصل إلى 25 دولارًا مع Admirals. ومع ذلك ، يمكنك البدء بكميات أكبر بكثير. في النهاية ، يعتمد ذلك على تحمل المتداول وإدارة المخاطر.
5. من يمكنه تداول الفوركس؟
المشاركون الرئيسيون في سوق الفوركس الذين يتسببون في تقلبات الأسعار هم أكبر البنوك في العالم. تشمل هذه البنوك البنوك المركزية والبنوك التجارية والبنوك الاستثمارية التي تشكل سوق ما بين البنوك حيث تتفاعل باستمرار مع بعضها البعض نيابة عن نفسها أو نيابة عن عملائها. ومع ذلك ، فإن النسبة المئوية للمشاركين الآخرين في السوق تنمو بسرعة ، وتشمل هذه القائمة الآن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ، ومديري الصناديق العالمية ، والتجار المسجلين ، ووسطاء التجارة الدولية ، والمستثمرين الأفراد.
